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"> 经历前期调整后 ，A股科技板块近日迎来明显修复 。创业板 、科创板指数大幅反弹 ，市场成交明显放量，半导体、存储 、算力硬件等方向轮番走强 。
机构认为 ，科技板块流动性压力已明显缓解 ，但短期反弹并不意味着板块将全面普涨。短期内，科技板块或面临进一步分化 ，后续行情能否由超跌修复转向趋势上涨 ，仍需基本面和产业端进一步验证 。
科技板块表现强势
8月5日，A股主要指数低开高走 。截至收盘 ，上证指数上涨1.47% ，深证成指上涨1.86%，创业板指上涨1.32% ，科创综指上涨4.78%。全市场成交额达到2.68万亿元 ，较前一交易日增加4514亿元，超过3700只股票上涨 。
科技板块继续成为盘面重要主线 。半导体产业链表现强势，存储芯片 、先进封装等方向涨幅居前。Wind数据显示 ，当日半导体指数上涨5.34% ，电子元器件指数上涨5.27%，存储器指数上涨5.61% 。与此同时 ，受外部消息扰动 ，中际旭创等光模块龙头股出现较大波动，科技板块内部走势有所分化 。
此前一个交易日 ，科技板块已出现反弹。8月4日 ，创业板指上涨5.64%，科创综指上涨4.77% ，半导体设备、光芯片等前期调整较多的方向集体回升 。
前期科技板块经历了快速回调 ，7月，创业板指阶段性回撤23% ，部分前期涨幅较大的AI产业链标的跌幅更为明显 ，市场风险偏好一度下降 。
不过，从市场整体表现看，7月并非全面收缩。中信证券数据显示 ，7月共有2546只A股实现月度上涨 ，高于6月的1419只；上涨股票占比由25.7%升至46.0%。其中，非科技板块上涨股票达到2291只 。这意味着 ，在科技板块调整期间 ，行情由前期高度集中的科技交易向更多非科技行业扩散 。
冲击逐步缓解
科技板块为何迎来修复？机构认为，前期调整主要源于交易拥挤和局部流动性压力。随着筹码压力得到释放 ，叠加内外部预期改善 ，市场风险偏好开始回升 。
中信证券认为，8月市场普遍修复的概率正在提升 ，宏观环境的边际变化为市场修复提供了支撑 。美联储7月议息会议未释放明显超预期的鹰派信号 ，随后公布的美国二季度GDP和6月个人消费支出价格指数低于预期，市场对短期加息的担忧有所缓和。国内政策进一步强调高度重视经济运行中的困难挑战 ，及时谋划增量政策 、加大逆周期调节力度 ，也有助于稳定市场预期 。
在中信证券看来，强美元 、海外加息预期等此前压制非AI板块的负面因素正在边际缓和，叠加国内政策托底 ，市场结构有望由单一高景气方向向更多行业扩散 。
不过 ，中信证券同时提醒称，短期市场反弹更多具有超跌修复特征 ，前期跌幅较大、筹码出清较充分的个股在反弹初期表现或相对占优。但这一效应主要集中在市场低点后5至10个交易日内集中兑现 ，此后反弹结构将逐步与前期下跌结构脱钩，并非跌幅越大的品种后续反弹越强 ，板块内部表现预计明显分化 。
该机构称 ，这类反弹主要来自流动性改善 、风险偏好修复及空头回补，并不意味着原有产业逻辑和估值体系已经重新确立 。随着市场流动性和价格发现机制恢复正常 ，8月配置思路应由交易超跌逐步转向均衡化。
从历史经验来看 ，调整后的反弹往往呈现“两段式 ”特征 。招商证券复盘2015年以来A股九次短期大幅调整发现，市场企稳后短期内平均反弹窗口约34个交易日 ，万得全A平均反弹幅度达19.06% 。分阶段看 ，反弹前10个交易日行业表现基本普涨，胜率与涨幅居前的是电子 、计算机、军工、机械等TMT与高端制造方向，主要交易超跌修复和风险偏好回升 ，与基本面关联度不高；进入反弹后的第20至第60个交易日 ，胜率与涨幅居前的行业转为电力设备 、食品饮料 、医药、有色金属 、电子等，分布更为分散 ，市场重新寻找具有景气支撑 、业绩能兑现的方向 ，行情与基本面的相关性随之提高。
不过，后续市场仍面临部分筹码压力。中信证券提示 ，后续卖压可能主要来自两类资金 ，一是下跌初期过早入场的抄底资金，二是前期科技持仓过度集中的机构资金 。随着科技股回升 ，部分机构可能借机调整持仓、降低组合波动 ，从而制约板块整体反弹强度 。
定价逻辑或转向基本面
对于科技板块后市，机构普遍认为 ，流动性冲击最剧烈的阶段大概率已经过去 ，8月修复行情仍有望延续。但随着市场价格发现机制恢复，科技板块内部或转向分化 。
东吴证券首席策略分析师陈刚认为，当前市场或进入筑底反弹阶段 ，AI产业景气逻辑并未被破坏 ，但后续行情较难重回全面普涨 。在资金面矛盾改善后，科技硬件板块将出现分化式的修复。配置上 ，可优先关注由“量增”逻辑主导 、尚未或较少计入涨价预期的品种 ，包括国产算力 、国产先进制程和半导体设备等方向 。
在中信建投证券策略分析师夏凡捷看来，后续市场定价逻辑正重新转向基本面 ，需要持续验证海外云厂商资本开支稳定性、产业链中报业绩兑现两大条件 。
具体到科技板块内部 ，招商证券建议关注海外算力和国产算力两条主线。海外算力的景气并未因股价急跌而受到明显影响，云厂商资本开支符合预期 ，PCB 、存储等环节涨价与业绩兑现落地 。国产算力需求则具有较强政策和产业支撑 ，与美股科技股波动的相关性相对较低，GPU等硬件环节弹性较大 。
中信证券则建议借边缘品种反弹 ，逐步向光通信龙头 、晶圆制造平台、半导体设备等核心资产集中。
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